Verre d’emballage : offre d'achat sur Verallia North America
Dans un communiqué, Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec le Groupe Ardagh après avoir reçu de ce dernier une offre d’achat sur Verallia North America pour un montant (valeur d’entreprise) de 1 694 millions de dollars (environ 1 275 millions d’euros), soit 6,5 fois l’EBITDA 2012 (environ 261 millions de dollars). Cette offre ferme et irrévocable ne comporte pas de condition de financement...
La Compagnie de Saint-Gobain précise qu'elle se prononcera sur cette opération après avoir consulté son Comité d’Entreprise et recueilli son avis. La réalisation de cette opération sera soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence aux Etats-Unis.
Avec un chiffre d’affaires de 1 621 millions de dollars et un résultat d’exploitation de 171 millions de dollars en 2012 (données estimées), Verallia North America est le deuxième producteur de bouteilles et de pots en verre aux Etats-Unis, après Owens-Illinois (O-I). La société dispose de 13 sites industriels répartis sur l’ensemble du territoire, et emploie plus de 4 400 personnes.
"Cette offre constitue une excellente opportunité de franchir une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie de recentrage des activités du Groupe sur les métiers de l’Habitat. Elle valorise dans de très bonnes conditions, supérieures à ce qui était envisagé lors du projet de mise en bourse de 2011, nos activités américaines de Conditionnement, tout en leur offrant de vraies perspectives industrielles. Le produit de la vente permettrait principalement de renforcer le bilan du Groupe, tout en poursuivant sa politique ciblée d’acquisitions de taille petite ou moyenne", indique Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain.
"Dans le même temps, les activités de Verallia en Europe de l’Ouest et de l’Est, complétées récemment par une opération très prometteuse en Algérie, et ses positions en Amérique latine sur des marchés en forte croissance, constituent un ensemble de taille mondiale, leader sur ses marchés, fortement générateur de trésorerie et avec un potentiel de développement important", ajoute-t-il.