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Séché Environnement annonce avoir acquis, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un bloc d’actions représentant 9% de son capital. Cette acquisition intervient dans le cadre d’un programme de rachats d’actions mis en œuvre par la Société. Dans le même temps, la Société Civile Amarosa, holding familiale de Joël Séché, a acquis, toujours auprès de la CDC, un bloc d’actions actions représentant 2% du capital...
Ce jeudi, Séché Environnement a conclu avec la CDC un contrat par lequel elle acquiert auprès de cette dernière 777.138 actions Séché Environnement, soit 9% de ses propres actions, par voie de bloc hors marché, en vue de les annuler, dans le cadre de son programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale le 28 avril dernier. Cette opération est réalisée pour un prix total de 23.422.939 euros, soit 30,14 euros par action correspondant au cours de clôture de l’action au 20 mai 2015. Les actions rachetées par Séché Environnement auprès de la CDC seront annulées dans les meilleurs délais. L’achat des titres est financé par prélèvement sur la trésorerie et par tirage sur une ligne de crédit disponible de Séché Environnement, qui pourra donc poursuivre ses projets de développement sans obérer sa solidité financière.
En parallèle, via la signature ce jeudi également d’un contrat d’acquisition, Amarosa, la holding familiale de Joël Séché, a acquis hors marché auprès de la CDC un bloc additionnel de 172.697 actions représentant 2% du capital de Séché Environnement, au même prix de 30,14 euros par action. Il est précisé que, dans le cadre de ces opérations, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a octroyé à Joël Séché et Amarosa une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique. Ceux-ci s’obligent solidairement vis-à-vis de la CDC, à ne pas engager, pendant une période de 12 mois à compter de la réalisation des cessions, un certain nombre d’opérations portant sur le capital de la société (offre publique, transfert du contrôle, perte du contrôle exclusif, OPRA). Ces engagements ne sont pas concertants.
Après avoir accompagné le développement de Séché Environnement pendant plus de 10 ans, la Caisse des Dépôts et Consignations a ramené sa participation en-deçà de 10%. A l’issue des opérations de cession et après annulation des 777.138 actions auto-détenues par Séché Environnement, la participation de la CDC dans la Société sera réduite de 20% à 9,89% du capital, et de 16,41 % à 7,98 % des droits de vote (9% du capital et 7,39 % des droits de vote avant annulation). A l’issue des opérations d’acquisition et d’annulation de titres, la participation de Joël Séché et Amarosa sera portée de 42,14% à 48,5% du capital et de 51,86% des droits de vote à 57,77% des droits de vote (44,14% du capital et 53,51% des droits de vote avant annulation).
Concomitamment à la cession de ces 2 blocs d'actions, la CDC, Joël Séché et la Société civile Amarosa ont décidé de mettre un terme au pacte d’actionnaires entré en vigueur le 16 octobre 2006 et reconnaissent de ce fait que la CDC, d’une part, et Joël Séché et Amarosa, d’autre part, n’agissent plus de concert. La Caisse des Dépôts et Consignations (ayant pour représentant permanent Jean Bensaïd) et Françoise Tauzinat, qui a été nommée sur proposition de la CDC au Conseil d’administration de Séché Environnement, ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs, avec effet à la date de réalisation des opérations de cession. La participation de la CDC dans Séché Environnement est désormais gérée comme une participation strictement financière.
Cet article est à lire en complément de nos 2 précédentes dépêches : Déchets : nouvelle gouvernance chez Séché Environnement et Séché Environnement procède au refinancement de sa dette bancaire.