La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce la cession au Groupe Carlyle, de Cap Vert Finance (CVF), acteur européen connu dans le secteur du recyclage informatique, à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques...
Eurazeo PME est entré en juillet 2013 au capital de la société à hauteur de 57%, aux côtés de ses dirigeants, sur la base d’une valeur d’entreprise de près de 70 millions d’euros (voir notre article). Le closing de l’opération est prévu fin juillet 2015 et reste soumis à l’autorisation de l’autorité de la concurrence.
Avec Eurazeo PME comme actionnaire majoritaire, Cap Vert Finance a conforté sa position de leader européen sur ses activités de maintenance, recyclage et financement des infrastructures informatiques. Le Groupe a notamment réalisé 3 acquisitions en moins d’un an : Aditia Lease, Digital Computer Service et Phoenix Services. Ces opérations ont permis d’élargir ses expertises et sa clientèle, en accélérant sa croissance tant en France qu’à l’international, avec notamment une nouvelle implantation directe en Italie. Conjuguées à la croissance organique et à l’ouverture de 7 nouvelles filiales à l’étranger, ces acquisitions ont fait progresser le chiffre d’affaires annuel de 60 M€ à fin mars 2013 à 87 M€ à fin décembre 2014. Le Groupe est aujourd’hui positionné dans 110 pays, avec plus de 250 salariés.
Conclue en collaboration avec les dirigeants de Cap Vert Finance, cette opération de cession permettra à la société de poursuivre la stratégie mise en place depuis 2013 consistant à accélérer son développement international et à renforcer son impact commercial, grâce à l’appui des équipes, du réseau de participations et de relations stratégiques du Groupe Carlyle. "Le travail réalisé avec le soutien d’Eurazeo PME sur ces 2 années nous a permis de nous affirmer comme référence, et également de conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés. L’arrivée de Carlyle au capital du groupe intervient à un moment propice dans l’histoire de notre entreprise et lui offre des perspectives de croissance particulièrement attractives", indique Bruno Demolin, Président de Cap Vert Finance.