La méthanisation agricole réussit son entrée en bourse

 La société Méthanor annonce le succès de son introduction en bourse sur NYSE Alternext de NYSE-Euronext à Paris avec une levée de fonds de 2,6 M€ réalisée auprès d’investisseurs institutionnels et d’actionnaires particuliers. Le prix applicable au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert a été fixé à 9 € par action, dans la fourchette indicative d’introduction en bourse initialement proposée (entre 9€ et 10€ par action)...

 Le nombre de titres demandés s’établit à 284.040 pour un montant de 2.556.360 € (représentant 85% de l’offre initiale) et se répartit ainsi :
- Offre à Prix Ouvert : 166.284 actions allouées au public (soit 59% du total de l’Offre souscrite),
- Placement Global : 117.756 actions allouées aux investisseurs institutionnels.

Sur la base d’un total de 464.711 actions et d’une valeur de 9€ par titre, la capitalisation boursière de Méthanor s’élève à 4,2 millions d’euros environ à l’issue de l’opération.
Le règlement-livraison des actions interviendra demain, mercredi 11 juillet 2012. Les actions seront négociées à partir du jeudi 12 juillet 2012. Elles sont admises à la négociation sur le marché NYSE Alternext de NYSE-Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011217710 et le mnémonique ALMET.

L’Offre et l’inscription des actions de Méthanor aux négociations sur le marché NYSE Alternext de NYSE-Euronext à Paris vont donner à la société les moyens de financer des unités de méthanisation agricole, et de lancer rapidement la construction des premières exploitations parmi la quarantaine de dossiers sélectionnés. Méthanor sera systématiquement co-financeur, au côté des exploitants agricoles. A titre d’exemple, une unité de méthanisation agricole de 190 kW nécessite un investissement total de 1,5 M€ environ, dont 20% (soit environ 300 K€) seront financés en fonds propres, le solde étant financé par de la dette bancaire.

Le produit de l’augmentation de capital pourra également être utilisé afin de financer des unités de méthanisation agricole de taille plus importante (jusqu’à plusieurs mégawatts) en fonction des opportunités, et de l’obtention des autorisations administratives.
Avec cette levée de fonds, Méthanor sera en mesure de déployer son offre auprès du monde agricole et des développeurs et permettra par ailleurs aux particuliers et aux agriculteurs de participer au développement d’une filière à fort potentiel.