Spécialisée dans les solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles, la société Orège annonce le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut d’un maximum de 49,2 M€...
L’objectif de cette augmentation de capital est, d’une part, de reconstituer les capitaux propres de la société par voie d’incorporation au capital d’une part substantielle du compte courant d’actionnaire détenu par son actionnaire majoritaire, Eren Industries, à hauteur d’un montant de 33,92 M€ sur un total de 47,86 M€ au 31 mai 2019. Eren réaffirme ainsi son engagement à long-terme dans le développement d'Orège et lui donne à la structure financière nécessaire à l’accélération de son développement.
L’opération a, d’autre part, pour but de doter la société de moyens financiers supplémentaires à travers une souscription en espèces pouvant atteindre en cas de réalisation à 100% de l’augmentation de capital, un montant brut de 15,3 M€, étant précisé qu’Eren et des investisseurs tiers se sont d’ores et déjà engagés de manière irrévocable à participer à hauteur d’un montant brut maximum de 3,7 M€.
Ces nouvelles ressources, dans le cas où l’augmentation de capital serait limitée aux engagements de souscription et de garantie susvisés, soit un produit net en espèces estimé de 3,3 M€, qui s’ajouteront aux tirages en compte-courant engagés mais non réalisés pour 4,5 M€, auront notamment pour objectifs de :
financer l’activité d’Orège dans les pays stratégiques en croissance, principalement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Japon pour environ 1,5 M€ ; développer de nouvelles solutions dans le domaine de la valorisation des boues et à la protection de la propriété intellectuelle pour environ 1 M€ ; développer son activité commerciale dans de nouveaux pays prioritaires pour environ 0,5 M€ ; financer le remboursement des échéances net des emprunts bancaires et des avances conditionnées (Oseo et Coface) pour environ 0,3 M€.
En cas de souscription à 100% de l’augmentation de capital, le produit net supplémentaire de cette augmentation de capital, estimé à 11 M€, aura pour objectifs de : financer l’activité d’Orège dans les pays stratégiques et prioritaires pour environ 4,6 M€ ; financer son développement commercial et industriel, notamment en Chine, Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud pour environ 3,4 M€ ; accélérer le développement de nouvelles solutions dans le domaine de la valorisation des boues et le développement des solutions de grande taille pour environ 3 M€.