Carton d’emballage : confirmation du rachat d’Otor
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L'opération implique la vente, directe et indirecte, à DS Smith de 94.75% des actions d'Otor, contrôlées par Carlyle, ainsi que celle des titres détenus par le management. DS Smith et le groupe Carlyle viennent en effet d’annoncer avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de la société Otor par DS Smith. Des négociations exclusives avaient été ouvertes le 7 juillet dernier…
Pour mémoire, DS Smith est un fournisseur international d'emballages ; il se présente comme l'un des leaders européens de la fabrication d'emballages recyclés en carton ondulé.
Pour l’heure, DS Smith et le groupe Carlyle viennent d’annoncer avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de la société Otor : « cette opération ferait de nous l'un des leaders de l'emballage en carton ondulé en France, avec 80% des ventes d'Otor provenant du secteur des biens de grande consommation (Fast Moving Consumer Goods) », avait commenté Miles Roberts, le directeur général de DS Smith, le 7 juillet dernier.
Et d’ajouter que « nous sommes convaincus qu'Otor est une entreprise de grande qualité avec des opportunités de croissance structurelle, notamment dans les emballages prêt-à-vendre ».
Au total, cette opération permettrait à DS Smith, coté à Londres, de contrôler plus de 95% du capital et droits de vote de la société. Le prix offert par DS Smith pour chaque action Otor est de 8,97 euros, soit l'équivalent de près de 199 millions d'euros pour la totalités des titres, c'est-à-dire 22,2 millions d'actions Otor. A l'issue de la réalisation de cette opération, DS Smith aurait dans l’idée de lancer une offre de retrait obligatoire sur les titres restant détenus par le public.
Il sera bon de préciser tout de même que cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de DS Smith et à l'obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités de concurrence compétentes.