Le spécialiste de la gazéification des déchets industriels et constructeur du CHO-Power annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant de 1 982 578,65 euros par émission de 1 279 083 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription à raison de une (1) Action Nouvelle pour neuf (9) actions anciennes au prix de 1,55 euro par Action Nouvelle…
La construction de la première usine CHO-Power (production d’électricité à partir de déchets résiduels et/ou de biomasse par procédé de gazéification améliorée par les avancées technologiques de la torche à plasma) à Morcenx (40), nécessite un fort besoin en capital. Le montant total estimé par Europlasma et son partenaire financier pour financer cette première unité industrielle CHO-Power s’élève à 36 M€.
Cela implique l’apport de financement et/ou la constitution de garanties bancaires de la part du groupe Europlasma à hauteur de 11,7 M€, auquel il convient d’ajouter 1 M€ pour la trésorerie du projet, soit un montant total de 12,7 M€ à la charge du Groupe. A défaut de la mise à disposition de ces ressources dans le courant de l’été, le projet de financement actuel pourrait être remis en cause.
La présente opération qui a été approuvée par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2010 a donc pour objectif de permettre le démarrage de la construction de l’usine CHO-Power de Morcenx.
Parallèlement à cette augmentation de capital, une seconde augmentation de capital de l’ordre de 4 M€ en actions de préférence au prix de 1,75 € par action par placement privé a été décidée par le Conseil d’administration de la Société. Des contacts sont d’ores et déjà initiés afin de présenter cette opération à plusieurs investisseurs qualifiés.
Sous les réserves d’usage et les procédures d’autorisations internes d’investissement se déroulant en ce moment, les principaux actionnaires ont exprimé leur intérêt de principe à participer aux opérations. Voici le calendrier indicatif de l’augmentation de capital :
Décision du Conseil d’administration (30 juin 2010)
Publication d’un avis au BALO (12 juillet 2010)
Ouverture de la période de souscription (15 juillet 2010)
Clôture de la période de souscription (29 juillet 2010)
Publication de l’avis de NYSE Euronext Paris SA relatif à l’admission des actions nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible (11 août 2010)
Règlement-Livraison des Actions Nouvelles et Cotation des Actions Nouvelles (13 août 2010)