ArcelorMittal, leader mondial de la sidérurgie, a annoncé ses résultats pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2010. L’un des éléments marquants de ce dernier trimestre est la baisse de $ 0,4 milliard de la dette nette à $ 20,3 milliards au T2 2010 principalement due aux impacts des taux de change …
Le groupe affiche une hausse de l´utilisation de la capacité de 72% au T1 2010 à 78% au T2 2010, une réduction durable des coûts de $ 3,0 milliards sur une base annuelle fin T2 2010et des prévisions pour le trimestre prenant fin au 30 septembre 2010 allant dans le sens d´une baisse de l´utilisation de la capacité à 70% environ sous l'effet du ralentissement saisonnier .
Commentant ces résultats, Lakshmi N. Mittal, patron d'ArcelorMittal, a déclaré que "l'amélioration des performances au deuxième trimestre est conforme à nos attentes et reflète la poursuite de la lente et progressive reprise. Bien que le troisième trimestre doive être impacté par la conjugaison des facteurs saisonniers et des effets du ralentissement économique en Chine, la demande sous-jacente continue de montrer une amélioration. Pour le second semestre de l'année, le défi va consister à répercuter la totalité des augmentations de coûts sur nos clients.
Par ailleurs, nous procédons actuellement à l'évaluation du spin-off du segment Acier inoxydable du reste du Groupe. Nous avons confiance dans l'avenir de l'activité Acier inoxydable et pensons que la création d'une société distincte va créer une valeur ajoutée supplémentaire pour tous les actionnaires"…
Afin de refinancer sa dette, le groupe sidérurgique va lever 2,5 milliards de dollars sur les marchés via une émission obligataire. C’est ce qui a été annoncé mardi. L’émission obligataire sera divisée en trois tranches. La première tranche portera sur un milliard de dollars avec un taux d'intérêt de 3,75% et arrivera à échéance en 2015. Pour un montant équivalent, la deuxième tranche proposera un taux de 5.25% pour une échéance prévue en 2020. Enfin, la dernière partie concerne les 500 millions de dollars restants et sera fixée à un taux de 7% pour une échéance annoncée en 2039.
Le communiqué ajoute que "les obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 seront consolidées avec les obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 qui ont été émises le 8 octobre 2009 pour un montant principal agrégé de 1.000.000.000 dollars US ( soit, 770 millions d'euros), avec lesquelles elles constitueront une seule tranche. Au règlement-livraison de l'offre, un montant principal agrégé de 1.500.000.000 de dollars US (1,15 milliard d'euros) d'obligations portant intérêt au taux de 7% et venant à échéance en 2039 émises par l'Emetteur (Arcelor Mittal) sera en circulation".
Le géant de l'acier précise bien que ces sommes serviront à refinancer la dette existante du groupe. Le règlement de l'offre est prévu pour demain, 5 août 2010 "sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles". L’an dernier, le groupe avait déjà fait appel aux marchés à plusieurs reprises pour faire face au repli de son activité lorsqu’il était pris, au pire de la crise.